Comment présenter les produits sur une facture multi-livraisons ?

Un client qui reçoit dix livraisons dans le mois préfère souvent une facture synthétique avec les totaux par produit, plutôt qu’un document de plusieurs pages ventilé livraison par livraison. À l’inverse, un donneur d’ordre qui doit rapprocher chaque livraison à une réception de marchandise a besoin du détail complet. C’est vous qui décidez, selon ce qui correspond à votre usage et à votre relation client.

Créer la facture et sélectionner les livraisons

1. Rendez-vous dans Ventes, puis cliquez sur Ajouter une vente.
2. Sélectionnez le client concerné.
3. À l’étape 2, cliquez sur le lien pour associer des livraisons à cette vente.
4. Sélectionnez les bons de livraison à inclure dans la facture.

Attention : un bon de livraison au statut brouillon n’apparaît pas dans la liste et ne peut pas être sélectionné. Validez-le d’abord.

Configurer la méthode de groupement

1. Depuis l’écran de sélection des livraisons, cliquez sur Configurer la méthode de groupement en bas de l’écran.
2. Choisissez l’une des deux méthodes disponibles.
3. Cliquez sur Sauvegarder.

Les deux méthodes disponibles sont les suivantes.

• Grouper par numéro de livraison : chaque bon de livraison apparaît séparément avec ses propres lignes produits et quantités. Utile quand votre client a besoin de tracer chaque livraison individuellement.
• Grouper par produit : les lignes identiques sont fusionnées en une seule quantité globale. La facture est plus courte et plus lisible pour le client. C’est le choix que la plupart des utilisateurs retiennent pour la facturation mensuelle.

Cette même configuration est disponible si vous regroupez des commandes clients plutôt que des livraisons.

Ce qu’il faut savoir

• Le réglage de la méthode de groupement est modifiable à tout moment, tant que vous n’avez pas validé l’association des livraisons à la facture.
• Une fois la facture validée, les bons de livraison associés sont visibles à droite de la facture sous forme de boutons bleus. Vous pouvez les consulter à tout moment : tout est tracé.
• Les bons de livraison au statut brouillon ne sont pas pris en compte. Pensez à les valider avant de créer la facture groupée.
• La même logique s’applique au regroupement de commandes clients sur une facture.