Comment joindre un fichier à mes devis, factures et commandes ?

Ajouter une pièce jointe dans un modèle de mail

1. Rendez-vous dans Profil puis Modèles de mails.
2. Sélectionnez le type de document visé : Devis, Facture, Livraison ou Commande.
3. En bas à droite, cliquez sur Ajouter une autre pièce jointe.
4. Sélectionnez votre fichier.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Votre fichier sera joint automatiquement à tous les envois de ce type de document. La plupart des utilisateurs y glissent leurs CGV ou un bon de garantie, une fois pour toutes.

Modifier les pièces jointes depuis l’écran d’envoi

Vous pouvez aussi accéder à la configuration directement au moment d’envoyer un document. En bas de la fenêtre d’envoi, cliquez sur Configurer le modèle de ce mail : vous arrivez dans le même menu de modèles de mails.

Attention : toute modification s’applique à l’ensemble des envois futurs du même type de document, pas seulement à l’envoi en cours. Si vous retirez une pièce jointe, elle disparaît pour tous vos clients.

Ce qu’il faut savoir

• Vous pouvez ajouter jusqu’à 3 pièces jointes au total par type de document.
• Pour supprimer un fichier, cliquez sur la croix grise à droite de la pièce jointe dans le modèle de mail.
• Si une pièce jointe n’apparaît pas dans vos envois, vérifiez qu’elle a bien été ajoutée et enregistrée dans le bon modèle de mail.
• Il n’est pas encore possible de choisir une pièce jointe différente au moment d’envoyer un document précis : cette fonctionnalité est prévue prochainement.