Comment gérer les relances de paiement dans IABAKO ?

Envoyer une relance manuelle

1. Ouvrez le menu Impayés dans la barre latérale.
2. Utilisez les filtres disponibles (date d’échéance, nom du client) pour retrouver la facture concernée.
3. Cliquez sur la flèche bleue à droite de la ligne.
4. Personnalisez le message si besoin, puis envoyez.

Pour gagner du temps sur le contenu des relances, configurez un modèle depuis Profil > Modèle de mails : il s’appliquera automatiquement à chaque relance manuelle, tout en restant modifiable avant l’envoi.

Activer les relances automatiques

Les relances automatiques s’envoient avant ou après la date prévue de paiement, sans intervention de votre part. Elles se configurent depuis Profil > Relances automatiques. Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec l’abonnement Enterprise.

Désactiver les relances automatiques pour un client précis

Certains clients méritent un traitement différent : un accord de paiement en cours, une relation particulière, ou simplement une situation à gérer à la main. Vous pouvez désactiver les relances automatiques client par client, sans toucher au paramètre global.

1. Ouvrez la fiche du client concerné.
2. Cliquez sur l’onglet Documents.
3. En bas de l’écran, désactivez le toggle Relances automatiques.
4. Cliquez sur Sauvegarder.

Ce réglage est propre à chaque fiche client. Vous pouvez donc activer les relances automatiques globalement et les couper uniquement pour les clients qui le nécessitent.

Ce qu’il faut savoir

• Les relances manuelles sont accessibles à tous les abonnements IABAKO. Les relances automatiques, elles, sont exclusives à l’abonnement Enterprise.
• Le toggle de désactivation par client n’a d’effet que si les relances automatiques sont activées au niveau global.
• Le modèle de mail configuré dans Profil > Modèle de mails s’applique aux deux types de relances, manuelle et automatique.
• Une relance envoyée ne peut pas être annulée : vérifiez le destinataire et le message avant d’envoyer, surtout pour les relances manuelles.