Comment ajouter un commercial dans IABAKO et l’attacher à un client ?

Étape 1 : ajouter l’utilisateur à votre abonnement

1. Rendez-vous dans le menu Gérer mon abonnement.
2. Augmentez le nombre d’utilisateurs souhaité.
3. Validez la modification.

Chaque utilisateur supplémentaire coûte 6 euros HT par mois. Il est calé sur la durée de votre abonnement en cours, qu’il soit mensuel ou annuel.

Étape 2 : configurer ses accès

1. Allez dans Profil > Utilisateurs.
2. Créez l’accès du nouvel utilisateur.
3. Définissez ses droits selon ce que vous souhaitez lui permettre de faire.

Les utilisateurs ne sont pas nominatifs dans IABAKO : vous pouvez réattribuer un accès à une autre personne à tout moment, sans modifier votre abonnement. Pratique si un commercial quitte l’équipe et est remplacé.

Étape 3 : attacher le commercial à un client

1. Ouvrez la fiche du client concerné.
2. En bas à gauche de la fiche, cliquez sur l’icône représentant un personnage.
3. Sélectionnez l’utilisateur à associer à ce client.

Une fois l’association faite, vous pouvez filtrer vos ventes, vos clients et vos rapports par commercial. Dans les menus concernés, utilisez le critère de recherche Attaché à et sélectionnez le vendeur souhaité.

Ce qu’il faut savoir

• Cette fonctionnalité nécessite un abonnement payant : les utilisateurs supplémentaires ne sont pas disponibles sur l’offre gratuite.
• Un même utilisateur peut être attaché à plusieurs clients, et vous pouvez modifier cette association à tout moment depuis la fiche client.
• Le filtre par vendeur fonctionne sur les menus Ventes, Clients et Rapports : c’est utile pour suivre l’activité de chaque commercial sans export manuel.
• Si vous gérez plusieurs commerciaux, pensez à définir leurs droits avec soin depuis Profil > Utilisateurs : un commercial n’a pas forcément besoin d’accéder aux paramètres de l’abonnement ou aux rapports financiers complets.