Comment configurer le portail client B2B dans IABAKO ?

Le portail client IABAKO est un espace en ligne où vos clients accèdent à leurs documents, passent commande et paient en quelques clics. Tout se configure depuis un seul endroit : Profil > Portail client. Voici comment l’activer et le paramétrer de A à Z.

Configurer l’apparence et les informations générales

1. Rendez-vous dans Profil > Portail client.
2. Dans la section Configuration générale, choisissez la couleur de la plateforme pour l’aligner avec votre charte graphique.
3. Renseignez le nom de votre entreprise tel qu’il doit apparaître sur le portail.
4. Ajoutez une ou plusieurs adresses email de contact pour recevoir les notifications.
5. Définissez la couleur du QR code si vous souhaitez le personnaliser.

Paramétrer les documents et le paiement en ligne

1. Dans l’onglet Paramètres, rédigez un message d’accueil visible sur la page principale du portail, ou désactivez-le pour conserver le message par défaut.
2. Choisissez les types de documents accessibles à vos clients : tous les documents (devis, commandes, livraisons, factures) ou une sélection personnalisée.
3. Activez ou désactivez le bouton de paiement en ligne si vous avez connecté Stripe à IABAKO.

Activer et configurer la commande en ligne B2B

1. Dans la section Commande en ligne, activez la commande en ligne.
2. Choisissez si elle est active par défaut pour tous vos clients, ou si vous la gérez client par client.
3. Faites de même pour les produits : activation globale ou produit par produit.
4. Configurez l’affichage des produits : photos visibles ou masquées, produits sans gestion de stock affichés ou non, produits en rupture visibles ou masqués, commandables ou non malgré la rupture.
5. Activez l’affichage de la quantité disponible si vous souhaitez que vos clients la voient en temps réel.

Organiser le catalogue : catégories et prix

1. Pour les catégories, utilisez les étiquettes produits déjà créées dans IABAKO, ou définissez des catégories spécifiques par fiche produit.
2. Pour les prix, choisissez l’affichage par défaut : TTC ou HT.
3. Si vous appliquez des remises, décidez d’afficher le prix remisé avec le prix barré, ou uniquement le prix remisé.

C’est le paramétrage que la plupart des artisans et grossistes configurent en premier : afficher les prix HT avec le prix barré donne une lisibilité immédiate sur les conditions accordées à chaque client.

Filtrer les produits visibles par client

1. Dans Commande en ligne > Produits > Options de visibilité, activez l’option Afficher uniquement aux clients ayant la même étiquette.
2. Associez l’étiquette souhaitée (par exemple « Etiquette A ») à la fiche client concernée.
3. Associez cette même étiquette aux produits que ce client doit voir.

Chaque client ne voit alors que les produits qui lui correspondent. C’est particulièrement utile si vous proposez des produits sur mesure ou des références réservées à certains comptes.

Configurer les messages personnalisés

1. Ajoutez un message de bienvenue affiché sur la page de commande en ligne.
2. Rédigez un message de confirmation affiché après validation d’une commande.

Définir les plages de disponibilité

1. Dans la section Disponibilité, choisissez les jours et horaires pendant lesquels la commande en ligne est active.
2. Activez le mode lecture seule si vous souhaitez que vos clients puissent consulter le catalogue sans passer commande à certaines heures.
3. Personnalisez le message d’indisponibilité affiché hors des plages actives.

Configurer la livraison et les frais

1. Ajoutez une mention de livraison affichée lors de la validation de commande.
2. Activez le choix de la date de livraison, en le rendant obligatoire ou facultatif.
3. Bloquez les week-ends et, si besoin, interdisez la livraison le jour même.
4. Dans Commande en ligne > Frais, activez le switch Frais pour ajouter des frais fixes : renseignez l’intitulé, la TVA applicable et le montant HT.
5. Sauvegardez.

Ajouter vos conditions générales de vente

1. Dans la section CGV, activez l’affichage des conditions générales.
2. Collez l’URL de votre page CGV pour que vos clients puissent y accéder directement depuis le portail.
3. Sauvegardez.

Désactiver l’accès au portail depuis vos emails

Si vous ne souhaitez pas que le bouton d’accès au portail apparaisse dans vos emails de documents, rendez-vous dans Profil > Modèles de mails, choisissez le type de document concerné, puis décochez la case Bloc accès au Portail client. Sauvegardez.

Ce qu’il faut savoir

• L’accès au portail fonctionne par lien sécurisé, sans identifiant ni mot de passe. Le client scanne son QR code ou clique sur le lien reçu par email. Une fois connecté, l’accès reste actif 365 jours sur le même appareil et navigateur.
• Le lien d’invitation est valable 24 heures. Passé ce délai, un nouvel email est envoyé automatiquement depuis le portail pour renouveler l’accès.
• Si le client change d’appareil ou de navigateur, il doit à nouveau utiliser son lien ou son QR code.
• Chaque accès est unique et lié à une seule adresse email, celle renseignée sur la fiche client dans IABAKO. Deux utilisateurs ne peuvent pas partager le même accès.
• Une commande passée depuis le portail apparaît en statut brouillon dans IABAKO, avec la mention « portail client ». Vous pouvez la consulter, la modifier, puis la valider. Le client reçoit un email de confirmation à cette étape.
• Le paiement en ligne nécessite une connexion Stripe active.
• Un catalogue public sans prix est prévu prochainement. En attendant, vous pouvez ajouter un message d’accueil et un message de bienvenue pour indiquer que les prix affichés sont des estimations : Profil > Portail client > Paramètres > Message d’accueil et Commandes en ligne > Message de bienvenue.

Pour aller plus loin

• Tutoriel : utilisation du portail client côté client (commande en ligne B2B)