Comment personnaliser la fiche client ?

Créer et remplir une fiche client

1. Allez dans le menu Clients, puis cliquez sur Ajouter un client.
2. Choisissez le type de client : homme, femme ou entreprise.
3. Renseignez les coordonnées générales : nom, numéro SIRET, numéro de TVA, adresse e-mail, adresse postale, téléphone. Le SIRET et le numéro de TVA s’affichent automatiquement sur tous vos documents.
4. Définissez une adresse de facturation si elle diffère de l’adresse principale : elle sera utilisée par défaut sur les devis, commandes et factures.
5. Définissez une adresse de livraison si besoin : elle apparaîtra sur vos livraisons.
6. Ajoutez les coordonnées d’un contact client (poste, nom, e-mail, téléphone) et cochez si ce contact doit figurer sur les documents.
7. Créez des étiquettes pour catégoriser vos clients et associez-les à chaque fiche.
8. Pour appliquer un tarif spécifique à un client, cliquez sur Créer un tarif client, puis sur Nouveau prix client. Sélectionnez le produit, définissez le prix et la TVA. Ce tarif s’applique automatiquement lors de la prochaine facture pour ce client.
9. Le bouton client/prospect en haut à gauche bascule automatiquement en mode client dès qu’une facture est associée au contact.

Ajouter des champs personnalisés sur la fiche client

1. Allez dans Profil, puis Champs personnalisés.
2. Cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.
3. Choisissez le type : liste de valeurs, date, numéro ou commentaire libre. Par exemple, une date de contrat, une catégorie client (type 1, type 2…) ou un numéro de contrat interne.
4. Pour utiliser ce champ comme filtre de recherche, cochez Je souhaite que ce champ soit un critère de recherche.
5. Enregistrez. Ces champs apparaissent dans la section droite de chaque fiche client, remplissables à tout moment.

C’est le paramétrage que la plupart des artisans mettent en place dès le départ : quelques champs bien choisis, et la recherche d’un client par catégorie prend deux secondes au lieu de parcourir toute la liste.

Pour filtrer vos clients ou vos ventes par champ personnalisé, allez dans Clients, puis Critères de recherche, section Recherche par champ personnalisé.

Ce qu’il faut savoir

• Les champs personnalisés sont visibles dans la section droite de la fiche client, pas dans l’onglet Documents.
• Un champ personnalisé activé comme critère de recherche devient disponible dans les filtres de la liste clients ET de la liste des ventes.
• Le tarif client spécifique s’applique automatiquement à la création d’une facture : pas besoin de le saisir à chaque fois, mais vérifiez qu’il est bien associé au bon produit.