Comment créer et utiliser des étiquettes clients ou produits ?

Créer une étiquette client

1. Ouvrez la fiche du client concerné.
2. À droite de la fiche, cliquez sur l’icône rond avec un +, intitulé Associer étiquette.
3. Saisissez le nom de votre étiquette et validez.

L’étiquette est créée au moment où vous l’associez pour la première fois. Inutile de la déclarer ailleurs au préalable.

Créer une étiquette produit, service ou document

La manipulation est identique depuis la fiche produit, la fiche service, ou n’importe quel document : devis, facture, commande client ou livraison. Cherchez le même icône Associer étiquette sur la fiche concernée.

C’est le réglage que beaucoup d’utilisateurs découvrent tardivement : appliqué dès le départ, il simplifie considérablement les recherches et les exports.

Appliquer des prix par étiquette client

Les étiquettes clients ouvrent une fonctionnalité utile : vous pouvez définir des tarifs distincts selon l’étiquette. Un client étiqueté « Revendeur » peut ainsi bénéficier d’un prix différent d’un client étiqueté « Particulier », sans que vous ayez à modifier les prix manuellement à chaque document.

Retrouver des éléments par étiquette

Depuis la liste des clients, produits ou documents, utilisez le filtre de recherche par étiquette pour afficher uniquement les éléments qui y sont associés. C’est aussi la méthode pour identifier tout ce qui porte une étiquette donnée avant de la supprimer.

Retrouver les produits sans étiquette

Il n’existe pas de filtre direct pour isoler les produits sans étiquette dans l’interface. La méthode consiste à exporter votre catalogue :

1. Allez dans le menu Produits.
2. En bas à gauche, cliquez sur le bouton Exporter sous format excel.
3. Ouvrez le fichier téléchargé.
4. Repérez la colonne Étiquette et filtrez ou triez sur les lignes vides : ce sont vos produits sans étiquette.

Supprimer une étiquette

IABAKO ne propose pas de suppression en un clic. Une étiquette disparaît automatiquement une fois qu’elle n’est plus associée à aucun élément. La procédure est donc la suivante :

1. Utilisez le filtre par étiquette pour lister tous les éléments qui la portent.
2. Ouvrez chaque fiche concernée.
3. Retirez l’étiquette de chaque fiche, une par une.
4. Une fois dissociée de partout, l’étiquette disparaît d’elle-même.

Ce qu’il faut savoir

• Une étiquette s’applique aux clients, produits, services, devis, factures, commandes et livraisons : ce sont des catégories transversales.
• Les étiquettes clients permettent de configurer des prix par catégorie, ce qui évite les erreurs de tarif sur les documents.
• Il n’existe pas de suppression groupée : vous devez dissocier l’étiquette fiche par fiche avant qu’elle disparaisse.
• Aucun filtre natif ne liste les produits sans étiquette : passez par l’export Excel pour les identifier.
• Les étiquettes n’ont pas de hiérarchie : vous ne pouvez pas créer de sous-étiquettes.