Comment consulter l’historique des documents d’un client ?

Deux points d’entrée existent selon ce que vous cherchez. Si vous voulez retrouver un document précis ou voir tout ce qu’a généré un client, la fiche client est le chemin le plus direct. Si vous voulez analyser les statuts de paiement ou exporter des données, le rapport de ventes est fait pour ça.

Consulter les documents depuis la fiche client

1. Allez dans Clients depuis le menu principal.
2. Sélectionnez le client concerné.
3. Cliquez sur l’onglet Documents.

Vous y trouvez tous les documents liés à ce client : devis, commandes de vente, livraisons, factures et soldes en faveur. Aucun filtre de date n’est appliqué par défaut, donc l’historique est complet.

Consulter les documents depuis le menu Ventes

1. Ouvrez le menu Ventes.
2. Vérifiez qu’aucun filtre actif n’est appliqué : dates, statut, étiquette. Retirez-les si besoin.
3. Saisissez le nom du client dans la barre de recherche.

Tous les documents ressortent, quelle que soit leur date ou leur statut. C’est utile quand vous êtes déjà dans le menu Ventes et que vous ne voulez pas passer par la fiche client.

Suivre les paiements via le rapport de ventes

IABAKO n’est pas un outil comptable et ne génère pas de grand livre comptable. Pour un suivi du statut de paiement par client, le rapport de ventes remplit ce rôle.

1. Allez dans Rapports, puis Rapport de ventes.
2. Sélectionnez le client et les dates souhaitées.
3. Choisissez le critère de groupement : par client, par produit ou service, par étiquette, ou sans groupement.
4. Consultez la liste des documents et leur statut de paiement associé.
5. Pour garder une trace, exportez les résultats via le bouton Export Excel en bas à gauche du tableau.

La plupart des utilisateurs configurent ce rapport une fois, avec leurs critères habituels, et le relancent chaque semaine pour vérifier les impayés en cours.

Ce qu’il faut savoir

• L’onglet Documents de la fiche client regroupe tous les types de documents sans exception : devis, commandes, livraisons, factures, soldes en faveur.
• Si des documents n’apparaissent pas dans le menu Ventes, vérifiez que tous les filtres actifs ont bien été retirés. Un filtre de date ou de statut oublié est souvent la cause.
• IABAKO ne génère pas de grand livre comptable. Pour un bilan comptable, rapprochez-vous de votre expert-comptable ou de votre outil comptable.
• Un rapport « bilan client » est prévu dans une prochaine mise à jour. Il centralisera les documents, le statut de paiement et les impayés par client.
• L’export Excel du rapport de ventes est disponible quel que soit votre abonnement.