Comment consulter et utiliser un solde en faveur d’un client ?

Consulter le solde en faveur d’un client

Ouvrez la fiche du client concerné, puis rendez-vous dans l’onglet Documents. Vous y trouvez la section Solde en faveur, qui affiche le montant disponible. Un même client peut cumuler plusieurs soldes en faveur, par exemple s’il a reçu plusieurs avoirs sur des factures différentes. Tous s’affichent à cet endroit.

Appliquer le solde lors de la création d’une facture

1. Créez votre facture et avancez jusqu’à l’étape 3.
2. Sélectionnez le type de paiement Immédiat.
3. Le solde en faveur disponible s’affiche automatiquement.
4. Cochez-le pour l’appliquer à la facture.

C’est le moyen le plus rapide quand vous savez au moment de facturer que le client a un crédit à utiliser.

Appliquer le solde sur une facture déjà validée

1. Ouvrez la facture concernée.
2. Cliquez sur l’onglet Règlements.
3. Cliquez sur Ajouter un paiement reçu ou sur la flèche verte Transformer paiement reçu.
4. Sélectionnez le solde en faveur comme moyen de paiement.

Ce qu’il faut savoir

• Si le montant du solde dépasse celui de la facture, le reliquat reste disponible pour une prochaine facture. Vous n’avez rien à faire, c’est automatique.
• Un solde peut couvrir une facture partiellement : le reste à régler apparaît normalement dans le suivi des paiements.
• Un client peut cumuler plusieurs soldes en faveur distincts, chacun visible sur sa fiche.
• Le solde en faveur ne s’applique pas automatiquement à chaque nouvelle facture : c’est vous qui choisissez de l’utiliser ou non, à chaque fois.