Comment bloquer une vente pour un client dans IABAKO ?

Pensez par exemple à un client en retard de paiement depuis plusieurs semaines : une mention d’alerte rappelle à la personne qui saisit le document de vérifier la situation avant de valider quoi que ce soit. C’est discret, mais ça évite bien des oublis.

Configurer une mention d’alerte sur un client

1. Rendez-vous dans le menu Clients.
2. Ouvrez la fiche du client concerné.
3. Cliquez sur Conditions spécifiques, puis sur Configurer mention spécifique.
4. Saisissez le commentaire que vous souhaitez associer à ce client.
5. Choisissez où cette mention doit apparaître : dans le PDF du document, dans une note interne, ou sous forme de message d’alerte lors de la saisie.

Ce qu’il faut savoir

• Il n’est pas possible de bloquer totalement la saisie d’un document pour un client : le message d’alerte informe, mais ne verrouille pas.
• Si vous choisissez l’option message d’alerte lors de la saisie, la mention s’affiche au moment où vous créez un devis, une commande ou une facture pour ce client.
• La mention PDF apparaît sur le document envoyé au client : vérifiez que son contenu est adapté à ce qu’il peut lire.
• La note interne reste visible uniquement dans IABAKO, côté administration, sans apparaître sur le document transmis.